คุณสมบัติระบบบริหารธุรกิจ นายหน้าประกันภัย (Insurance Broker)

เปิดงานประกันพร้อมข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

เปิดงานใหม่ ต่ออายุ หรือสลักหลัง โดยผูกลูกค้า บริษัทประกัน ตัวแทน และผู้ดูแลงานไว้ด้วยกัน

• สร้างใบสั่งซื้อประกันภัยและติดตามสถานะ
• เชื่อมลูกค้า บริษัทประกัน ตัวแทน และ PIC
• กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครอง
• รองรับงานใหม่ ต่ออายุ และสลักหลัง

ติดต่อเรา

เห็นว่างานค้างที่เอกสารหรือรับเงิน

คุณเห็นว่างานค้างอยู่ขั้นไหน ตั้งแต่รอเอกสารจากบริษัทประกันจนถึงรอรับเบี้ยและคอมมิชชั่น

• แยกสถานะดำเนินงานกับบริษัทประกัน
• ติดตามงานพร้อมทำบัญชีและงานส่งวางบิล
• ดูสถานะรับเบี้ยและรับคอมมิชชั่น
• ดูสถานะภาพรวมผ่าน Dashboard

ติดต่อเรา

แยกข้อมูลตามประเภทประกันที่ขาย

รองรับทั้ง VMI พ.ร.บ. วินาศภัย ประกันชีวิต และงาน Co-insurance ที่มีหลายผู้รับประกัน

• จัดการ VMI และ พ.ร.บ. พร้อมข้อมูลรถ
• รองรับประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และ Reinsurance
• บันทึกความคุ้มครองหลายรายการต่อกรมธรรม์
• บันทึกหลาย Insurer สำหรับงาน Co-insurance

ติดต่อเรา

คำนวณเบี้ยและส่วนแบ่งคอมมิชชั่น

ระบบคิด Premium อากรแสตมป์ VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วแยกส่วนคืนลูกค้ากับส่วนตัวแทนให้

• คำนวณ Premium อากรแสตมป์ และ VAT 7%
• คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเบี้ยสุทธิ
• กำหนดอัตราคอมมิชชั่นตาม Insurance Class
• แยกส่วนคืนลูกค้า ส่วนตัวแทน และคอมมิชชั่นสุทธิ

ติดต่อเรา

สร้างใบวางบิลจากงานประกันที่เปิดไว้

ออกใบวางบิล ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่ายจากงานที่เปิดไว้ โดยเลขเอกสารเดินตาม Running Number

• สร้างใบวางบิลจาก PO และพิมพ์เป็น PDF
• ออกใบสำคัญรับเบี้ยและรับค่านายหน้า
• ออกใบสำคัญจ่ายเบี้ยและจ่ายค่านายหน้า
• กำหนดเลขเอกสารจาก Running Number

ติดต่อเรา

ใช้ข้อมูลลูกค้าและบริษัทประกันร่วมกัน

ลูกค้า บริษัทประกัน ตัวแทน และอัตราภาษีตาม Insurance Class เก็บไว้ชุดเดียวให้ทุกงานเรียกใช้

• บันทึกลูกค้า ผู้ติดต่อ และที่อยู่หลายแห่ง
• จัดข้อมูลบริษัทประกันและตัวแทน
• กำหนด PIC ตามทีมและหน้าที่
• ตั้งอัตราภาษีและคอมมิชชั่นตาม Insurance Class

ติดต่อเรา

ตามงานต่ออายุและยอดค้างจากรายงาน

ดูว่ากรมธรรม์ใบไหนใกล้หมดอายุและเบี้ยก้อนไหนยังค้างรับ แล้วส่งออกเป็น Excel หรือ PDF

• ดูยอดขายแยกตามช่วงเวลา
• ตรวจกรมธรรม์ใกล้หมดอายุและงานต่ออายุ
• ติดตามเบี้ยและคอมมิชชั่นค้างรับ
• ส่งออกข้อมูลเป็น Excel หรือ PDF

ติดต่อเรา

ติดตามการส่งกรมธรรม์ถึงผู้รับ

บันทึกว่าส่งกรมธรรม์ด้วย EMS ลงทะเบียน หรือ Messenger แล้วพิมพ์ใบปะหน้าซองจากระบบ

• บันทึกการส่งเอกสารด้วย EMS ลงทะเบียน หรือ Messenger
• พิมพ์ใบปะหน้าซองจากข้อมูลในระบบ

ติดต่อเรา

แยกขั้นตอนและสิทธิ์ของแต่ละบริษัท

แต่ละบริษัทประกันมีขั้นตอนและแบบเอกสารของตัวเอง ผู้ใช้จึงเห็นเฉพาะงานของบริษัทที่ดูแล

• แยก Workflow และรูปแบบเอกสารตามบริษัท
• กำหนด Endorsement Type ที่อนุญาตต่อบริษัท
• ให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลตามสิทธิ์ของบริษัท

ติดต่อเรา

เชื่อมงานประกันกับระบบบัญชีไทย

งานประกันที่ปิดแล้วส่งต่อเข้างานบัญชี พร้อมข้อมูลรับจ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

• ส่งต่องานประกันเข้าสู่งานบัญชี
• ติดตามข้อมูลรับจ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา