คุณสมบัติระบบบริหารธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย
(Insurance Broker)

ใบสั่งซื้อประกันภัย (PO)

ติดต่อเรา

จัดการกรมธรรม์ครบวงจร
รองรับ New Business, Renewal
และ Endorsement ทุกประเภท

สร้างใบสั่งซื้อประกันภัย (Purchase Order) พร้อมระบบติดตามสถานะ
ประเภทงาน (Process):
- New Business (NB) - งานใหม่ครั้งแรก
- Renewal (RN) - ต่ออายุกรมธรรม์
- Endorsement (ED) - แก้ไขกรมธรรม์
ประเภท Endorsement:
- INB - Inception New Business (กลับรายการงานใหม่)
- IRN - Inception Renewal (กลับรายการต่ออายุ)
- CN - Credit Note (ลดเบี้ยประกัน)
- DN - Debit Note (เพิ่มเบี้ยประกัน)
- CAN - Cancellation (ยกเลิกกรมธรรม์)
ผูกข้อมูลลูกค้า, บริษัทประกัน, ตัวแทน และ PIC อัตโนมัติ
กำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดความคุ้มครอง (Effective/Expiry Date)
เหมาะสำหรับ: นายหน้าประกันวินาศภัย, นายหน้าประกันชีวิต, Broker

ติดตามงานตั้งแต่เปิด PO
จนรับเงินครบ 8 สถานะ
รู้ทันทีว่างานอยู่ขั้นไหน

ระบบสถานะ (Status) ติดตามความคืบหน้าทุกขั้นตอน
OPEN - เปิดใบสั่งซื้อ รอดำเนินการ
IPI (In Process Insurance) - กำลังดำเนินการกับบริษัทประกัน รอเอกสารกรมธรรม์
RCA (Ready for Commission & Accounting) - ได้รับเอกสารแล้ว พร้อมทำบัญชี
CLS (Closed - Billing Sent) - ส่งใบวางบิลให้ลูกค้าแล้ว รอชำระเงิน
CLSI (Closed - Invoice Issued) - ออกใบแจ้งหนี้แล้ว บันทึกลูกหนี้
CMPI (Complete - Premium In) - ลูกค้าชำระเบี้ยประกันแล้ว
CLSW (Closed - Waiting) - รอรับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกัน
CMP (Complete) - เสร็จสมบูรณ์ ได้รับเงินครบทั้งหมด
สถานะพิเศษ: RCA/INB, RCA/IRN สำหรับการกลับรายการ
Dashboard แสดงสถานะรวมทั้งหมด

สถานะใบสั่งซื้อ

ติดต่อเรา

ประเภทประกัน

ติดต่อเรา

รองรับทุกประเภทประกัน
Motor, Non-Motor, Life
รวมถึง Reinsurance

ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance):

VMI - Voluntary Motor Insurance (ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)
CMI - Compulsory Motor Insurance (พ.ร.บ.)
VMI + CMI รวม - ขายพร้อมกันในใบเดียว
บันทึกข้อมูลรถ: ยี่ห้อ, รุ่น, ทะเบียน, ปีจดทะเบียน

ประกันภัยทั่วไป (Non-Motor Insurance):

ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
PA (Personal Accident), Travel Insurance
รองรับหลาย Insurer ในใบเดียว (Co-insurance / Share)

ประกันชีวิต (Life Insurance):

บันทึก Coverage หลายรายการต่อกรมธรรม์
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

Reinsurance:

Direct & Reinsurance Commission Cedant
Direct & Reinsurance Commission Reinsurer
คำนวณ RI Discount อัตโนมัติ

คำนวณอัตโนมัติครบถ้วน
Premium, VAT, Stamp, WHT
Commission แยกหลายระดับ

การคำนวณเบี้ยประกัน (Premium):

ทุนประกัน (Sum Insured) → เบี้ยประกัน (Premium)
อากรแสตมป์ (Stamp Duty) - คำนวณตาม % หรือจำนวนคงที่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
ส่วนลด (Rebate) - กำหนดเป็น % หรือจำนวนเงิน
เบี้ยสุทธิ (Net Premium) และยอดชำระรวม (Total Payment)

การคำนวณค่าคอมมิชชั่น (Commission):

กำหนด % คอมมิชชั่นตาม Insurance Class
คอมมิชชั่นแยกตามประเภท: Gross, Net
Comm Rebate - ส่วนแบ่งคืนลูกค้า
Agent Commission - ค่าตอบแทนตัวแทน
Net Commission - คอมมิชชั่นสุทธิที่บริษัทได้รับ
RI Discount สำหรับงาน Reinsurance
รองรับการคำนวณแยก VMI / CMI

เบี้ยและคอมมิชชั่น

ติดต่อเรา

ใบวางบิลและใบสำคัญ

ติดต่อเรา

ออกใบวางบิลอัตโนมัติ
ใบสำคัญรับ-จ่ายครบถ้วน
พิมพ์รายงานภาษาไทย

ใบวางบิล (Billing Note):

สร้างใบวางบิลจาก PO อัตโนมัติ
GR No. (Group Receipt) - เลขที่ใบวางบิล
รองรับหลายรูปแบบ: Marine, Direct Reinsurance, Life, Other
พิมพ์ใบวางบิลเป็น PDF ส่งลูกค้า

ใบสำคัญรับ (Receipt Vouchers):

Premium Receipt Voucher (ใบสำคัญรับเบี้ยประกัน) - รับเงินจากลูกค้า
Commission Receipt Voucher (ใบสำคัญรับค่านายหน้า) - รับคอมมิชชั่นจากบริษัทประกัน

ใบสำคัญจ่าย (Payment Vouchers):

Premium Payment Voucher (ใบสำคัญจ่ายเบี้ยประกัน) - จ่ายเงินให้บริษัทประกัน
Commission Payment Voucher (ใบสำคัญจ่ายค่านายหน้า) - จ่ายคอมมิชชั่นให้ตัวแทน
เลขที่ Running Number อัตโนมัติ: RV No., CR No., PV No., CV No.
Workflow: Draft → Complete → Cancel

จัดการข้อมูลลูกค้า บริษัทประกัน
ตัวแทน Insurance Class
ตั้งค่าครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด

ลูกค้า (Customer):

ลูกค้าบุคคลธรรมดา (Personal) และนิติบุคคล (Corporate)
ที่อยู่หลายแห่ง, ผู้ติดต่อหลายคน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขบัตรประชาชน
Channel และ Group สำหรับจัดกลุ่มลูกค้า

บริษัทประกัน (Insurer):

ข้อมูลบริษัทประกัน, รหัสย่อ (Initials)
ประเภท: Direct, Re-Local, Re-Inter, Cedant

ตัวแทน (Agent):

ข้อมูลตัวแทน/นายหน้า
อัตราคอมมิชชั่นเริ่มต้น

PIC (Person in Charge):

Thai PIC, Japan PIC, Accounting PIC
ผูกกับ Department และ Team

Insurance Class & Group:

ประเภทประกัน: Fire, Marine, PA, Motor, etc.
กำหนด % Stamp, VAT, Commission ตาม Class

ข้อมูลหลัก

ติดต่อเรา

รายงาน

ติดต่อเรา

รายงานครบทุกมิติ
Export Excel, PDF
ส่ง Email อัตโนมัติ

รายงานการขาย (Sales Reports):

Sales Report - รายงานยอดขายตามช่วงเวลา
Sale Info Report - Export ข้อมูล PO เป็น Excel

รายงานการต่ออายุ (Renewal Reports):

Renewal CP Report - รายงานการต่ออายุ (Customer/Policy)
Renewal PS Report - รายงานการต่ออายุ (Premium/Sales)
Renewal Notification - แจ้งเตือนกรมธรรม์ใกล้หมดอายุ

รายงานบัญชี (Accounting Reports):

AR Outstanding Report - รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
O.S. Premium Report - รายงานเบี้ยประกันค้างรับ
O.S. Commission Report - รายงานคอมมิชชั่นค้างรับ
CLSI Report - รายงานสถานะ CLSI แยกตาม Insurer

รายงานอื่นๆ:

Lapse Report - รายงานกรมธรรม์ที่ไม่ต่ออายุ
Budget Report - รายงานงบประมาณ
Client Group Report - รายงานตามกลุ่มลูกค้า
Portfolio by PIC - รายงานแยกตาม PIC

ติดตามการส่งกรมธรรม์
EMS, ลงทะเบียน, Messenger
พิมพ์ใบปะหน้าซอง

ติดตามการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์และใบเสร็จ
ช่องทางการจัดส่ง:
- EMS - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
- Registered Mail - ไปรษณีย์ลงทะเบียน
- Messenger - พนักงานส่งเอกสาร
สร้างรายการจัดส่งจาก PO, Billing, Receipt Voucher
บันทึกวันที่ส่ง (Send Date)
ผู้รับ: ดึงจากข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ
ที่อยู่จัดส่ง: รหัสไปรษณีย์, จังหวัด
รายงานการจัดส่ง:
- Letter Report - ใบปะหน้าซองจดหมาย
- Messenger Report - รายงานส่ง Messenger
- EMS/REG Report - รายงานส่งไปรษณีย์
ส่ง Email แจ้งเตือนอัตโนมัติ
POST No. - เลขที่การจัดส่ง (Running Number)